Q3 消费电子旺季拉货，封测厂产能饱满逻辑逐渐兑现！此外，在iPhone7 预购优于预期的带动下，苹果再次向供应链下单催货，封测厂产能大开。以日月光为例，Q3 产能利用率季增5%，单月营收月增15%，Q4 资本支出上调5%。日月光的产能被挤占，给其他手机芯片厂商的产能分配不足，大陆封测厂迎来转单接单的机会，由此整个行业都出现产销两旺的行情。
三季报临近，持续建议配置业绩趋势增长的低估值主线。1）在苹果销售景气的催化下，传统的供应链核心品种业绩大概率好于预期；2）资本投资拉动的设备供应商；3）供需涨价逻辑板块，预计Q3-Q4业绩环比持续改善，如LED 和面板行业。产业方面，建议关注视觉和声学新方向，此外建议积极关注我们此前一直推荐的5G&；人脸识别方向。
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